В центре сюжета — Вячеслав Васильев, матёрый дипломат и кризис-менеджер, которого срочно направляют в Берлин после того, как из Германии выслали всех российских дипломатов. Два года назад он уже блестяще урегулировал похожую ситуацию в Варшаве, и теперь его задача — не просто восстановить работу опустевшего посольства, а купировать назревающий конфликт во всей Европе. В Германии он снова действует в связке с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым. Их былые разногласия позади: Васильев помнит, как Ненашев спас его дочь, и теперь они работают как единый механизм. Дипломат берёт на себя официальные переговоры, а Ненашев уходит в тень, внедряясь в нужные круги. Российская разведка выяснила: министр обороны Германии Беккер втайне от собственного правительства формирует арсенал и вербует боевиков для войны против России. Рискуя всем — карьерой, жизнью и репутацией, — Васильев и Ненашев пытаются раскрыть заговор западных спецслужб и не допустить открытия ещё одного фронта против своей страны.